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¿Qué fabricante desaparecerá del panorama europeo?
Predecir qué fabricante puede desaparecer es como predecir cuál va a ser la próxima canción del verano: no acertarás y sólo sabes que será algo malo
Mucho polvo se levantó ayer con las polémicas declaraciones por parte de Ferdinand Piëch, en las que presagiaba la "desaparición" de alguno de los fabricantes del mercado europeo, debido a la crisis y la guerra de precios. Sergio Marchionne, CEO de Fiat y Chrysler, y actual presidente de la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles) también aseguró que, en caso de que no se realizara un cierre ordenado de fábricas por parte de todos los productores, y cesara la guerra de precios, las consecuencias podrían también acabar siendo la "desaparición" de una de las compañías que operan en Europa.Pero, ¿nos lo creemos? ¿cuál es el fabricante que peor situación tiene? ¿cuál está más cerca de cerrar? Vamos a analizar la situación, con datos y detalles.
Saab fue una de las primeras en caer
Ya lo comentábamos ayer, y ya lo habíamos contado hace días, cuando no había crisis, los fabricantes con presencia en Europa implantaron una capacidad para poder fabricar más de 17 millones de coches al año en Europa.
Vino la crisis, y el mercado cayó un 23,4% en cuestión de cinco años, lo que propició que muchas de las factorías fueran redundantes.
El panorama actual es complicado: sobran fábricas y empleados, y falta mercado. Y para más INRI, hay un pez grande que cada vez se come más cuota de mercado, complicando la vida a los demás
Estamos hablando de que sobraba la capacidad de fabricar 4 millones de coches al año, una cifra muy importante. Para que la valores, te diremos que 4 millones de coches son lo que vendieron en 2011 la suma de las marcas de los grupos Volkswagen y Fiat en la Europa de los 15, lo que te da una idea muy clara del tamaño del problema.Ante semejante situación, algunos fabricantes redirigieron su producción hacia mercados extranjeros, como es el caso de las marcas premium alemanas, que comenzaron a exportar cada vez más, encontrando en Asia y en la recuperación económica de Estados Unidos su bálsamo para evitar entrar en pérdida.
Pero los fabricantes europeos que no podían exportar sus productos al extranjero desde sus fábricas locales vieron cómo la situación se ponía realmente fea. Fiat actuó la primera, cerrando la factoría de Termini Inmerse, donde se producía el Ypsilon de Lancia, para reducir su capacidad en unas 60.000 unidades al año. Saab desaparecía, literalmente, del mercado, sumando otra reducción directa de producción de unas 100.000 unidades.
Pero claro, estas dos cifras apenas suman "nada" en comparación con las necesidades de recortar producción. Por eso, cada fabricante en apuros tuvo que ingeniárselas a través de expedientes de regulación de ocupación flexibles para jugar con los costes, y reducir su capacidad productiva poco a poco, dejando a sus trabajadores en casa.
El problema es que la crisis se sigue alargando en el tiempo, y el sector del automóvil no parece recuperar el pulso. Además, entre tanto, Volkswagen ha iniciado un programa de "conquista" con sus marcas, acaparando un enorme crecimiento en su cuota de mercado, lo que agudiza los problemas de los fabricantes más pequeños, que ven cómo no sólo pierden ventas por la caída del mercado, sino también porque retroceden respecto a VAG.
Ante esta situación, Sergio Marchionne, actuando como presidente de la ACEA, abogó por un "fin de la guerra de precios", dando a entender que Volkswagen vende coches en Europa a precios "imposibles", empleando para ello sus condiciones ventajosas al tener más líquido en el bolsillo, generado a partir de su crecimiento en el extranjero.
Piëch y VAG, en general, tienen una visión clara del asunto. No es su culpa que otros fabricantes estén pasando aprietos, ya que tuvieron las mismas oportunidades que Volkswagen antes de la crisis para reestructurarse y no lo hicieron, y si ahora pierden cuota de mercado, es un problema exclusivamente suyo.A toda esta problemática se suma la complejidad extrema para cerrar una fábrica en Europa. Los gobiernos de cada uno de los países miembros ejercen presiones, junto con los sindicatos, difíciles de doblegar, lo que complica el cierre de las factorías si lo comparamos con Estados Unidos (donde, por ejemplo, GM cerró un montón de fábricas en cuestión de meses).
Vamos, que la cosa pinta complicada para todos los fabricantes menos para VAG, BMW y Daimler. Estas dos últimas tienen la "suerte" de pertenecer al grupo premium, que ve cómo sus ventas suben a pesar de la tormenta.
Entre las demás compañías, ¿cuál caerá? Ahí está lo complicado. Lo primero es saber si de verdad se va a dejar caer a una multinacional. Muchos escépticos ven "imposible" que uno de los fabricantes "importantes" caiga, pero claro, no podemos olvidar que Rover estuvo pasando una situación ruinosa y similar, y se mantuvo a flote a costa del dinero público británico. Hasta que tuvo que "explotar" y desaparecer. Y es que el dinero público no puede ser una solución a largo plazo.
Analizando fabricante por fabricante, lo que vemos es que no hay casi ninguno que tenga pinta de ir a caer.
Si empezamos por el grupo Fiat, con Marchionne a la cabeza parece casi imposible que cierre sus puertas. La primera razón es que está ganando miles de millones de euros con sus operaciones en Estados Unidos gracias a Chrysler, dinero que le permite ser rentable y mantenerla viva. Además, va a incrementar su participación accionarial en la compañía del pentágono estrellado, lo que debería consolidar su situación, y permitirle emplear el "líquido" de las cuentas de Chrysler para mejorar la situación de Fiat.Además, Marchionne no va a tener problema en cerrar una de las fábricas que tiene en Italia si éstas no se avienen a trabajar bajo las condiciones que la compañía necesita para exportar productos a Estados Unidos desde Europa.
Renault, a pesar de estar pasando un momento delicado, tiene pies puestos en Sudamérica y Asia, además de contar con Nissan como aliada. Por si fuera poco, el estado francés sigue controlando el 20% de su capital. Así que tampoco está registrando pérdidas económicas, aunque necesite una ligera reestructuración interna.
Ford tiene un agujero en su bolsillo europeo, pero Alan Mulally confirmó cuál es su plan para la división del viejo continente: lanzar modelos globales, para reducir la inversión en desarrollo de productos específicos para el mercado, e incrementar el atractivo de su gama de producto. Si bien este año se espera que pierdan 1.000 millones de euros por estar en Europa, a medio plazo Ford no quiere dejar sus operaciones europeas, y mirando el recorrido histórico de ganancias de la división, tiene sentido hacerlo así.
Con Opel ocurre una situación similar, pero no idéntica. Aunque habrá un enorme esfuerzo en reposicionar la marca con nuevos productos y que se planteen cierres de fábricas y nuevos lanzamientos, General Motors sigue soportando la marca, pero está cansada de perder centenares de millones de euros cada año. Opel lleva décadas sin ser rentable. Ya la intentaron vender en 2008 a Magna, operación que casi llega a fraguarse. Oficialmente, la posición de GM es mantener el apoyo al 100% a Opel para que dé un giro a su situación, y recupere los números negros, pero creo que a nadie le extrañaría que GM volviera a hacer de las suyas e intentara venderla para sacársela de encima.
El acuerdo PSA GM necesita meses para funcionar... si no se cancela antes
Queda PSA como alternativa al cierre. Aunque es el segundo fabricante europeo de coches, no cuenta como sus rivales con una red "de seguridad" anclada a otros mercados. Y eso que tiene operaciones en Sudamérica y en Asia, pero no está generando dinero suficiente como para compensar las pérdidas que tiene a nivel europeo. Su asociación con GM parecía una buena jugada para reorganizarse de manera más eficiente y conseguir un apoyo económico importante. Sin embargo, parece que la situación entre ambas no es la más satisfactoria ahora mismo, sobre todo después de los problemas en bolsa de PSA. La ofensiva de producto, en todo caso, está siendo muy fuerte, y el despido de empleados y el cierre de factorías debería permitir respirar con algo más de aire a Peugeot, que prevé recuperar la senda de los números negros en 2014.
Como dijimos ayer, PSA y Opel son las que peor lo tienen ahora mismo, y dependerán del apoyo que reciban de GM en sus reestructuraciones para tener viabilidad a medio plazo
Pero entonces... ¿no cerrará ningún fabricante? Si nos creemos las versiones de la historia de cada uno de ellos, no. Pero una y otra vez escuchamos a los analistas hablar del inminente batacazo que se avecina.Nosotros lo vemos desde otra perspectiva. Tal vez no haya un cierre de un fabricante, pero sí una venta a un nuevo dueño, que en el proceso cerrará unas cuantas fábricas, con una reestructuración dolorosa. Está claro que Ford no vendería "su propia marca" en Europa a otro propietario, así que tal vez veamos por el camino un cambio de manos de Opel o PSA... ¿o tal vez no?
Jugar a predecir el futuro resulta muy complicado cuando hay tantos factores que intervienen al mismo tiempo. Y encima existe la incertidumbre para todos los trabajadores de las compañías, algo con lo que no se debe ni se puede jugar. Sólo el tiempo y la recuperación del mercado automovilístico (que los analistas dicen que no llegará hasta 2020), nos dejarán ver lo que ocurrirá.
Reader Comments (Page 1 of 2)
divadv14 5:34AM (9/13/2012)
Que buen trabajo Sr. AlfonsÃn.
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Oltre 5:35AM (9/13/2012)
Me gustan mucho estos análisis que hacéis ahora. En mi humilde opinión, ya que no sé gran cosa de empresas ni economÃa, solo soy un simple aficionado a los coches, si alguna desaparece puede que sea Opel. No obstante es una marca que ahora mismo tiene un buen catálogo y el Astra lleva buena venta (en esto me fÃo de los que veo por la calle, aunque ya sé que hay que mirarlo a nivel global, en todos los mercados)
Por otro lado a la que realmente veo fastidiada es a Renault. Siempre fue puntera en todo y número uno en España y hoy por hoy tiene un catálogo mediocre.
Bueno, solo eso.
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miguel10delacuesta 9:34AM (9/13/2012)
bueno, como tu dices, te basas en lo que ves en la calle y en españa...ahora mismo españa no es para nada representativo de las ventas mundiales de nadie, de hecho ni siquiera de SEAT, donde ha dejado de ser su primer mercado. Pero es cierto que el Astra está vendiendo bien a nivel Europeo...es eso suficiente?
lo que más gracia me hace es que Buick vende el Astra rebadged en china como churros, supongo que eso será dinero para Opel, no? o se lo guarda GM?
me da la impresión de que GM exprime a Opel en cuanto a ingenierÃa, etc., y luego se queja de que no es rentable. Y todos los GM que vendes con tecnologÃa Opel?
A menos que me haya enterado mal de la historia...
Hola 8:11AM (9/14/2012)
@Miguel10, vamos entendiendo que Opel es de GM, la tecnologÃa no es de Opel, es de GM.
El problema con ese canal (Opel) es que su representaciòn està concentrada en Europa y en otras pocas naciones, ninguna de las otras de gran volumen, y por su puesto a diferencia de las grandes Europeas como VW, BMW, Mercedes y Audi, que han extendido o globalizado en sus áreas de producciòn y venta.
¿Equivocó GM la estrategia con Opel de mantenerla casta y pura como Europea casi al 100%? Yo creo que si.
La crisis Europea golpea a Opel más que a las otras marcas de ese origen porque no tiene tantos brazos para defenderse, pero GM la mantendrá hasta que Chevrolet tenga una red fuerte en Europa, pasarán algunos años para que esto suceda. Es muy difÃcil pronosticar qué harÃa una compañÃa como GM, lo que es un hecho es que el mercado Europeo es caro en producción, muy competido (hay demasiadas marcas) y sin crecimiento, incluso crecimiento mediocre cuando no están en crisis, y claro sin dejar de ser un mercado importante por lo que representa para la industria automotriz, por lo que estimo que GM se irá con un paso muy lento para introducir Chevrolet.
Quizá para cuando las cosas en Europa hayan mejorado, GM convierta a Opel en una marca semipremium o Premium franca, achicándola significativamente.
Para la Industria Automotriz, Europa es como la Miss Universo de hace 30 años, sigue siendo " La Miss" pero ya no folla como en antaño, ni levanta las mismas pasiones.
Panikerofr 5:41AM (9/13/2012)
Los gigantes Europeos no creo que estén en peligro, dado como esta el mercado apostarÃa más porque alguna marca americana o asiática deje de vender aquÃ...
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Oltre 6:25AM (9/13/2012)
Parece más factible eso.
Musgo 5:53AM (9/13/2012)
En mi opinión, a la que veo más cruda es a Opel; quizá podrÃa hasta darse el hecho de que los Opel acabasen siendo poco más que Chevrolet remarcados...y fabricados en su mayorÃa en Corea. O sale del cascarón europeo...o no le veo buen futuro.
En cuanto a PSA, veo complicado lo de Peugeot, más que nada porque parece que Citroen ha metido el hocico en China
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Germán 6:04AM (9/13/2012)
Un interesante artÃculo Guillermo.
¿No es posible que Piëch se equivoque y simplemente no desaparezca ninguno?
Quizá solo estamos asistiendo a una reestructuración industrial, a raÃz del ajuste comercial que imponen las nuevas cuta de mercado.
Citroën sigue siendo uno de los grandes vendedores en España, el cuarto en estos momentos. Lleva 40.593 unidades vendidas en España, con un descenso -es cierto- con respecto al mismo perÃodo de 2011 del 3,2%, pero sin embargo ha incrementado su cuota de mercado, que ha pasado del 7,36% al 7,79%.
Y ello teniendo encima de la mesa proyectos tan interesantes como los DS, empujando en el sector premium.
Por ello, yo a Citroën no la veo demasiado mal.
En cuanto a Peugeot, al menos en España conserva el segundo puesto en ventas, lleva vendidas aún más unidades que Citroën, 41.472, pero con un descenso de ventas con respecto a 2011 del 8,27% asà como un leve descenso en su cuota de mercado.
No obstante, en España, sumando las cifras de ambas marcas, nos vamos a las 82.065 unidades, que en efecto quedan lejos de las ventas acumuladas del grupo VAG hasta agosto (127.952), pero que creo mantienen a PSA en el segundo puesto del Ranking de ventas.
Que desaparezca pues PSA no lo veo Si acaso ¿podrÃan refundirse sus dos marcas? Es posible... En tal caso asistirÃamos a la muerte de una marca (o de las dos), pero de ningún fabricante.....
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sergio 6:36AM (9/13/2012)
La situación ahora es vender lo que sea al precio mas barato posible, olvidémonos por un momento de la sobre producción y todo lo que ello rodea.
ROVER, sus altos cargos se llenaron los bolsillos, a costa de sacrificar en su producto, con el 75 como coche mas moderno, el resto de gama soportaba años a sus espaldas, el que seria el sustituto del 45, se quedo aparcado, cogiendo polvo...
¿Que quiero decir? El cliente mira el producto, compara, toca, prueba, busca opiniones... esta claro al 80% que se decidirá por algo mas moderno con un mÃnimo de seguridad, por ejemplo los últimos 45 aun montaban tambores en el tren trasero, mientras que coches de segmentos mas bajos ya montan discos de serie.
si tu tienes una gama muy desfasada, esta claro que la competencia te asfixia por todas partes, lo mismo pasa si dentro de un grupo por ejemplo PSA, tienes productos que ofrecen lo mismo, solo diferenciados por el diseño, aunque viendo lo ultimo que viene.... clones puros, mucho daño no creo que puedan hacer.
FIAT, no puede vivir de dos modelos como son el 500 y el panda, tiene que quitarse la imagen de poco fiable e iniciar alguna campaña de marketing, el bravo, muere, el punto, esta desfasado.... alfa con solo dos modelos, lancia con remarcados y el delta muerto....
OPEL, ahora que por fin empieza a verse en otros mercados, esperemos que salga de los números rojos, el adam, mokka, astra sedan, esperemos que despegue pronto y mas de uno se coma sus palabras....
Nissan, paso de estar muerta a tener un modelo que vende como churros, junto con una gama que muchos quieren imitar y no pueden, un ejemplo claro de giro y mucha suerte.
Hay que vender aunque para ello haya que hablar para conseguir alguna venta mas, ningún fabricante va a morir, tan solo han de aguantar y saber invertir...
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Oliver 7:27AM (9/13/2012)
Desde luego, hay múltiples candidatos para un final poco feliz, y ninguno de ellos es alemán "puro", Opel es sólo medio alemana. Pero la bajada brutal del mercado (provocada por la crisis y en menor medida, pero con su punto de fuerza negativa, la manÃa de nuestras autoridades de amargarnos a los conductores las posibilidades de usar un coche) junto con el aumento a lo bestia de cuota de mercado de los alemanes puros y coreanos, van a poner a muchas marcas europeas en unas situaciones que pueden ser insostenibles.
Lo mal o lo no tan mal que lo van a poder pasar muchos fabricantes va a depender en mucha medida del patriotismo de los paÃses. En Alemania es casi imposible ver en el Top20 de ventas algo que no sea alemán o al menos medio-alemán. En Francia, en Italia, en Inglaterra y no digamos en España esas posiciones están trufadas de coches de marca no nacional o al menos sin fábricas en ese paÃs. Conclusión clara: a alemanes y sus marcas les va bien (excepto a Opel) porque sus ciudadanos apenas se plantean comprar otra cosa que no sea "de los suyos". En otros paÃses son y somos más bobos y nos encanta comprar aquello que no nos deja ningún beneficio, despreciando lo que, si tuviera éxito, nos darÃa de comer muchos años.
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FO 7:44AM (9/13/2012)
Según el tÃtulo se está dando por hecho algo que todavÃa está por verse. Quién gana con esta movida de que "desaparecerá un constructor"?: Volkswagen, por eso lo están declarando, ya que por desconfianza algunos compradores la van a elegir. Quién pierde: el resto del que se sospecha, por la misma causa. Asà que estos pronósticos agoreros tienen un objetivo: crear más incertidumbre. Si desaparece una marca, peor para el consumidor, ya que tiene menos entre qué elegir. Pero ese no es el plan de VW, ya que quiere ser monopolio si puede, como toda empresa en este mundo capitalista. Compra empresas, si puede, y si no trata de sacarlas del mercado. En el sector del automóvil se vive una guerra de precios y mercado en estos momentos. Las alianzas cada vez son menores u ocurren ante urgencias como lo PSA y GM. El consumidor puede creer que tiene mejores productos a menores precios, pero en verdad, a largo plazo pierde.
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Roberto L 8:45AM (9/13/2012)
GUILLE... muy buen análisis y tema. Sólo te agrego que en el caso de Fiat faltó mencionar que además es lÃder desde hace años en Brasil, mercado que sigue creciendo.
Yo opino que no caerá ninguna multinacional. Pero sÃ, pienso como vos, que tal vez haya una reestructuración y/o venta, y en ese camino puedan cerrarse plantas.
Ojalá que la crisis sea breve... Acaso, en EEUU no se recuperó rápidamente. Si miramos bien, la crisis norteamericanos duró unos 2 años o poco más.
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JT 8:49AM (9/13/2012)
Seat también tiene números rojos hace años a pesar del rediseño de su gama y demás. Por que no podrÃa ser Seat la que desaparezca si Skoda es un negocio buenÃsimo para VW y podrÃa abarcar también su mercado?
Saludos;
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lolo44554 12:24PM (9/13/2012)
Se dá por sentado que una marca desaparece.
Espero estar equivocado, pero al leer ésto entiendo que se defiende la estrategia de VW (http://es.autoblog.com/2012/09/04/el-error-del-forofismo-y-la-marquitis-en-el-mundo-del-automovili/). Luego uno lee, que la gente prefiere la competencia, porque ésta los beneficia.
A mi parecer, a largo plazo no es bueno que VAG crezca TANTO.
Saludos!
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Guillermo Alfonsin 1:28PM (9/13/2012)
Pienso como la mayorÃa de vosotros: prefiero un mercado con muchos constructores independientes (aunque el producto sea ligeramente más caro y menos tecnológico, pero al menos cuente con más opciones e ideas diferentes) a un mercado con un dominador aplastante y un sistema de plataformas.
Pero la realidad actual es la que es, y parece irreversible a dÃa de hoy. Tal vez el tema de la electrificación de los coches de oportunidad a que aparezcan nuevos competidores, o que algunos cambien su posición, pero ahora mismo...
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Autito NaBUru38 1:28PM (9/13/2012)
Renault difÃcilmente tenga buen futuro en América Latina si sigue fabricando engendros en vez de traer los últimos Clio y Mégane. Lo que tiene a favor es su alianza con Nissan, que es muy fuerte en Asia y América del Norte. Cuando hay crisis en una región, la otra marca equilibra las cuentas.
En el análisis faltan las empresas chinas y las indias. Pronto van a ser cosa seria en Europa. Las marcas europeas y estadounidenses deberÃan tomárselas muy en serio.
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S63 2:28PM (9/13/2012)
Dudo que cierre una grande, aunque quién sabe, hoy dÃa todo es posible. Quizá cierre alguna importante división de alguna grande, pero eso serán tácticas de empresa; por ejemplo, si cierran Opel (ojalá no) y los vendieran todos como Chervrolet, ¿serÃa un cierre o un cambio de logotipo?; además, podrÃan mantener las dos marcas, pero fabricando indistintamente en varios lugares (véase Renault con los modelos procedentes de Corea, hechos por Samsung).
Sà que hay peligro de cierre de divisiones importantes, Lancia no la veo con muy buena salud, Seat tampoco las tiene todas consigo, a VAG le podrÃa interesar meter los Seat interesantes en varias marcas del grupo y cancelar la marca de origen español (también espero que no sea asÃ).
PSA puede mantener tranquilamente productos casi idénticos con distinto logo, total, ya lo hace, y cada vez más; si acaso, que mantengan la gama DS como Citroën, junto a alguno más, y que el resto los vendan todos como Peugeot, aunque si fuera asà pedirÃa más dinero por ellos y parece que la tendencia es justamente la contraria.
No le deseo nada malo a VAG como marca ni como grupo de trabajadores, pero la arrogancia de sus directivos me parece vomitiva, su situación es tendente al monopolio y eso no me gusta nada en absoluto.
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hube 4:25PM (9/13/2012)
Para mi PSA va a tener que deshacerse de una de las marcas por que Peugeot y Citroen hoy en dÃa son los mismo con diferente cascaron.
Es la clásica historia que tanto se critico a los americanos con Chevrolet-GMC-Oldsmobile-GMC-Pontiac.
Creo que tendrán que deshacerse de Citroen por que Peugeot es la mas conocida en el mundo.
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hube 4:28PM (9/13/2012)
Para mi PSA va a tener que deshacerse de una de las marcas por que Peugeot y Citroen hoy en dÃa son los mismo con diferente cascaron.
Es la clásica historia que tanto se critico a los americanos con Chevrolet-GMC-Oldsmobile-GMC-Pontiac.
Creo que tendrán que deshacerse de Citroen por que Peugeot es la mas conocida en el mundo.
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lancista 1:05AM (9/15/2012)
Con todo respeto, considero que publicar un articulo asà es hacer el juego a vag, ya que crea un marco de dudas sobre el resto de los fabricantes europeos, exceptuando a la tres alemanas.
También veo animosidad contra GM, al punto de asociar implÃcita o explicitamente la situación de psa con esta, solo por el echo de que gm se hizo de una parte de la empresa gala. En la nota se dice que gm trato de vender opel a magna, esto no es asi, magna queria comprarla, y presionaron junto con Merkel a gm cuando estaba en su peor momento para que vendan. El compromiso de gm para con opel es total, lo que no quita que se preocupe por los números rojos, pero me parece que estan en el camino correcto, un catalogo de productos nuevos, incursionan en nuevos segmentos, creo que es la única empresa europea que puede en el mediano plazo enfrentarse a vw
Por todo esto, considerar que gm descuido a opel es un disparate, descuidar una marca es por ejemplo lo que hace fiat con lancia, arruinaron a la empresa mas innovadora de Europa, que por historia tendrÃa que competir con las mejores premium, en cambio, ya casi ni tiene modelos propios, el grupo fiat, al que pertenece, si no fuera porque le regalaron chrysler ya habrÃa desaparecido, aunque creo que manejar a la empresa yankee le va a traer problemas en un futuro, si chrysler entra en números rojos (cosa que le sucede casi ciclicamente los últimos años) , como va a hacer fiat para sostenerla? . Espero que mas pronto que tarde fiat quiebre, y ojala otro fabricante se interese en lancia y alfa, estarÃan mejor dentro de cualquier otro grupo. o por lo menos que "mueran con dignidad"
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